Manismando parte alla ricerca del Covolo delle Fade, incontra un orco che dopo avergli fatto mille e più scherzi lo porta nella radura del Covolo delle Fade. Ma ahimè anche questo purtroppo è uno scherzo. Manismando non è affatto nella radura del Covolo delle Fade. Scende la notte, il montanaro inizia ad aver paura quando sente una voce – ha ancora più paura. Decide così di nascondersi dietro un albero. La voce è Aissa Maissa, una fada. Finalmente. Ma le avventure non sono affatto finite.